Salesforce Reporting and Dashboards

Guía especializada de Johan Yu, publicada por Packt en 2015. Se centra de manera monográfica en el diseño, elaboración y optimización de informes y paneles de control (dashboards) en Salesforce, convirtiendo los datos brutos del CRM en información estratégica para la toma de decisiones.

El autor desglosa los tipos de informes estándar y personalizados, enseñando a formular informes tabulares, de resumen, matriciales y combinados (joined reports). Explica el uso de fórmulas de resumen personalizadas, filtros lógicos y agrupaciones por fecha, así como el diseño de paneles de control ejecutivos con componentes visuales de alto impacto (gráficos de embudo, velocímetros, medidores). Dedica capítulos especiales a la programación de envíos automáticos de informes por correo y a la configuración de la seguridad para que cada usuario visualice únicamente sus métricas autorizadas.

El texto está lleno de ejemplos prácticos y capturas explicativas orientadas al negocio comercial y de atención al cliente. Es una referencia imprescindible para analistas y administradores encargados de la generación de reportes e inteligencia comercial en Salesforce.